世界快看：SMM解析：中国铜管市场发展现状、行业成本 铝代铜发展的助力和阻力【SMM铜峰会】

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(资料图)

SMM4月26日讯：在SMM主办的2023SMM（第十八届）国际铜业峰会-高性能铜基合金材料发展论坛上，SMM高级分析师耿志瑶就中国铜管市场发展现状和未来发展形势进行了分析和展望。

据SMM统计，中国近10年铜管产量先扬后抑，环比增速下滑。从产能来看，据SMM调研，中国铜管企业设备产能达264.49万吨，供需集中于华东、华南地区。从铜管的终端行业发展来看，在铜管的需求结构中，空调占据绝对优势。

中国铜管行业发展现状

市场主营铜管分类及应用领域：80%以上铜管用于制冷行业

内螺纹铜管：可应用于空调与制冷系统的热交换器行业，符合薄壁、细径、新齿型新产品趋势。

水平复绕盘管：主要应用于空调与制冷行业的热交换器及管路系统连接。

铜水管：铜水管是供水、供气、供暖管道系统的优质选择，广泛应用于建筑、冷热排水、直饮水、燃气、医疗、食品、化工等领域。

合金管：由黄铜所拉成的无缝铜管，质软、性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。

铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有80%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等家用电器领域。空调行业的产销量亦对铜管市场需求产生最为直接的影响。

产业分布：

据SMM调研，中国铜管企业设备产能达264.49万吨，供需集中于华东、华南地区，主要分布省份有江苏、山东、广东、浙江。

主要消费地区亦集中于华东、华南、西南等地。

中国铜管行业集中度高

中国铜管行业集中度高，海亮与金龙两大集团产能合计接近全国产能50%。进入2023年，常州润来科技凭借30万吨产能，位居全国铜管行业第三。

铜管行业产能过剩、内部竞争激烈已是公认话题，但随着制造技术与设备的提高以及国民生活质量的提高，铜管行业未来仍具备一定发展趋势。

中国近10年铜管产量先扬后抑 环比增速下滑

自2013年始，中国铜管产量同比增速整体呈现下滑趋势。2020年受疫情影响同比增速落入负值区间，2021年在终端出口订单拉动及基数效应下，同比增速转正。然2022年因房地产市场不景气，国内疫情持续时间较长，同比增速再次下滑。

铜管进口量维稳3万吨左右 中国铜管最大出口国为泰国

近几年进口量维持在3万吨左右，没有明显的变化，国内对进口铜管的需求较为稳定，主要是一些铜水管，高精度铜管，进口铜管铅含量更低，精纯度更高。

2017到2021年净出口整体呈上升趋势，2020因海外供需错配，国外工厂停产，中国铜管出口量大幅增长。2022年海外需求不足，出口量较2021年减少。

中国铜管行业成本

紫铜管成本拆分：电力成本上升成为新议题 财务成本仍是各企业成本差异项

紫铜管加工成本拆分：电力成本上升也成为这两年的新议题。铜管加工利润微薄已是行业特性。

但是同时铜管加工费呈下滑趋势，因产能过剩，价格竞争激烈。光管生产成本不算折旧不算财务成本在1500元/吨左右；盘管综合加工费3000~5000元/吨；其中内螺纹管成本高700元/吨左右，售出加工费5000~7000元/吨。

铜管终端行业发展

空调在铜管需求中占绝对优势

在铜管的需求结构中，空调占据绝对优势。

单耗信息：

空调铜管主要用在蒸发器、冷凝器以及连接管，以1.5匹为例，内部连接管（2.5kg）、冷凝器（2kg）、蒸发器（1kg）。目前空调管还是以铜管为主，一般来说小于6匹的空调为家用空调，大于6匹为商用空调，商用空调单耗信息没有具体判断标准，外用安装管道耗铜亦较难计算。通常以5kg来计，而且有部分中央空调管道用的是铜镍合金管。

冰箱铜管用在压缩机的排气管、回气管、毛细管，蒸发器用铝管、冷凝器用钢管。现在冰箱用铝管钢管的比较多，最多是压缩机用铜管0.3kg、管路1kg。

铝代铜符合绿色发展的要求，但观念和技术仍需提高。

铝管与铜管差异化

1、价格：铜管的价格高于铝管的价格，因此采用全铜管成本会大幅提高。

2、重量：铜的密度大于铝。采用铝管可以降低空调的重量。

3、耐腐蚀性：铜的耐腐蚀性大于铝。铝管容易被腐蚀而导致制冷剂泄漏，而铜的耐腐蚀性较强，不宜被腐蚀。

4、导热性：铜管的导热性要强于铝管，因此采用铜管的空调交换热效果好。

铝代铜发展的助力和阻力

阻力：

1、铝管长期以来的负面印象：10多年前当时随着铜价的一轮暴涨，不少空调企业为了降低材料成本上涨的冲击，在空调室内外机的连接管中采取“铝管代铜管”，而且为了避免用户的发现，一些企业还在铝管外面贴上了一层铜纸，客户认可度较低。

2、产品技术受限：以目前国内最主流的铝代铜来说，微通道换热器易结霜，且耐腐蚀性较弱，影响整机的寿命和性能。

铝铜合金管在回收拆解过程中较难分离，不利于回收拆解。

助力：

1、适应碳达峰、碳中和的要求：铝代铜符合轻量化，对降低碳排放有正面作用

2、有利于加强供应链的稳定性和抵御风险能力：我国铜原料高度依赖进口，使用铝代铜可以提高我国家电原料稳定性，增加竞争力，在贸易战中保障安全。

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